Der Finanzplaner arbeitet im Bereich der Finanzdienstleistungen und erstellt eine auf die Kundenbedürfnisse abgestimmte langfristige Finanzplanung.
Dabei prüft er Flexibilität und Verfügbarkeit der Anlagen, beachtet Aspekte wie Steueroptimierung und trifft Massnahmen für die Sicherheit der Finanzanlage.
