Der Finanzplanungs-Experte führt komplexe Finanzplanungen durch und arbeitet als Vermögensberater in Banken, Versicherungen oder in anderen Institutionen.
Zu seinen Aufgaben zählen u.a. Pensionsplanungen oder solche für KMUs. Auch erstellt er Konzepte für Unternehmensneugründungen oder Unternehmungsnachfolgen.
