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Client Advisor
Berufs- / Tätigkeitsbeschreibung
Der CA betreut Kunden mit einem hohen Privatvermögen und berät sie in der Vermögensanlage.

Er ist für die Akquisition von vermögenden Kunden (high net worth clients) zuständig und analysiert die gewünschte Anlagestrategie der Kunden, die je nach Risikovorliebe variieren kann. Er arbeitet eng mit Expertenteams zusammen, die aus dem Portfoliomanagement, Steuerberatung oder der Finanzplanung stammen.

Rubriken
  • Banken/Versicherungen
Synonyme

Financial Advisor, Advisor Private Clients, Kundenberater Private Banking

Berufsprofil

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